Ihr Beratungsprozess – Schritt für Schritt zu Ihrer finanziellen Sicherheit

Wir wissen, dass Finanz- und Vorsorgethemen komplex sein können. Deshalb legen wir Wert auf einen vollkommen transparenten und persönlichen Beratungsprozess. Gemeinsam finden wir nicht nur eine Lösung, sondern den richtigen Weg für Sie und Ihre Familie.

• Schritt 1: kostenloses & unverbindliches Kennenlerngespräch (Online)
  Alles beginnt mit einem Gespräch, in dem es nur um Sie geht. In einem unverbindlichen Online-Termin hören wir Ihnen zu und analysieren gemeinsam Ihre aktuelle finanzielle Situation, Ihre Wünsche und Ziele. Am Ende dieses Gesprächs haben Sie eine klare Ersteinschätzung und kennen die konkreten Möglichkeiten, die Ihnen offenstehen.
  
  
• Schritt 2: Ihr persönliches Konzept
  Basierend auf unserem Gespräch entwickeln wir kein Standardprodukt, sondern Ihr ganz persönliches Vorsorge- und Finanzkonzept. Wir präsentieren Ihnen verständliche Lösungsansätze und zeigen Ihnen transparent die jeweiligen Vor- und Nachteile auf. So können Sie eine fundierte und sichere Entscheidung treffen.
  
  
• Schritt 3: Wir kümmern uns um die Umsetzung
  Lehnen Sie sich zurück – wir übernehmen die Arbeit. Wir begleiten Sie nicht nur, sondern managen aktiv die Umsetzung der vereinbarten Massnahmen. Ob es um die Koordination mit Ämtern, das Ausfüllen von Dokumenten für den Vorsorgeauftrag oder die Einrichtung von Finanzprodukten geht – wir stellen sicher, dass alles korrekt und in Ihrem Sinne erledigt wird.
  
  
• Schritt 4: Langfristige Begleitung nach Mass
  Ihre Lebenssituation kann sich ändern – Ihre Finanzstrategie sollte das auch können. Nach der Umsetzung bleiben wir Ihr verlässlicher Partner. Sie allein entscheiden, in welchen Abständen Sie eine Überprüfung wünschen. So stellen wir gemeinsam sicher, dass Sie Ihre finanziellen Ziele nicht nur erreichen, sondern dauerhaft auf Kurs bleiben.